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1、光头强是一个森林伐木工。在一个下着大雨的晚上，绑匪大马猴和二狗载着一个货箱路过森林，货箱里是被他们绑架的儿童嘟嘟。两人因为争吵而把车撞到了山崖下，货箱摔了出来。工头李老板命令光头强去砍树，并给了他一个装着伐木锯的工具箱。在森林里，光头强遇到了自己的宿敌熊大和熊二，工具箱被他们抢走了。光头强追上去要把工具箱夺回来，在争抢过程中，工具箱被扔到了山崖下。
2、熊大熊二率先冲下山崖捡起工具箱跑了。光头强在后面追赶，发现了自己的工具箱就在前面的地上，但这其实是绑匪的货箱。大马猴看见熊大举着工具箱跑过，他以为那个是自己的货箱，就追了上去。熊大以为追来的是光头强，扔下许多早就准备好的木头，把大马猴碾跑了。熊二把工具箱里的伐木锯弄坏，熊大把工具箱扔到了远处。
3、一路滚下来的大马猴撞上了半路上的二狗，两人一起滚到了光头强附近的树丛里，光头强以为他们是熊大熊二，冲过去就一顿揍。然后光头强拿起那个货箱就回家了。第二天，光头强看到地上打开的箱子，发现这并不是李老板给自己的工具箱。突然出现的嘟嘟把光头强吓了一跳。
4、光头强开车准备把嘟嘟送到警察局。电视上正在播放寻找嘟嘟的寻人启事。调皮的嘟嘟在光头强开车的时候一直捣乱，车子在路上七歪八拐，被路边的警察看见了，警车追上了光头强。为了让嘟嘟安静下来，光头强用绳子把嘟嘟固定在了座位上，这一幕恰好被赶来的警察看到。警察认定光头强就是绑架犯。
5、在混乱的解释过程中，光头强不小心把一只小刀插到了警察的帽子上，警察立刻向警方请求支援。光头强没有办法，只好踩下油门跑回了家。因为嘟嘟把家里弄得一团糟，光头强大声地训斥了她，嘟嘟被骂得大声哭了起来。哭声被森林里的熊大熊二听见了。
6、光头强用食物把嘟嘟哄得不哭了。之后，他接了一个爸妈的电话，催他赶紧找媳妇生孩子。光头强发现嘟嘟尿裤子了，他手忙脚乱地给嘟嘟换尿布，把嘟嘟的脏衣服都洗了，然后把自己小时候的衣服裁剪了一下给嘟嘟换上。嘟嘟被光头强的玩具哄得开心大笑，然后安静地睡了过去。
7、光头强悄悄走出房间，疲惫地坐在椅子上睡着了。熊大熊二寻着嘟嘟的声音来到了光头强房外，藏在了一个水缸里。第二天，光头强出门去买奶粉和尿布，熊大熊二偷偷进了光头强的房子。光头强买完奶粉和尿布，在回家路上看见了那个被自己小刀插到的警察，经过一番混乱的追逐，光头强坐进了警车。
8、在去警局的路上，警察发现了在路边张贴寻人启事的大马猴和二狗，并被二狗一拳打晕。光头强趁乱逃离了警车，骑上自己的骑自行车跑了。大马猴和二狗坐上了警车，发现警察把光头强当做嫌疑犯的资料。在光头强家里，嘟嘟醒了过来，在追一只蟑螂玩的过程中，嘟嘟掉进了熊二用来装食物的袋子里。熊二浑然不觉，扎起袋子就离开了。
9、光头强回到家发现嘟嘟不见了，他以为嘟嘟已经回她自己家了。另一方面，在熊大熊二住的树洞内，两人正吃着从袋子里拿出来的水果，突然熊二从袋子里拿出了嘟嘟，两人吓得惊慌失措，躲到了洞外。嘟嘟见他们都躲着自己，放声大哭。两人用尽办法哄着嘟嘟。熊二给嘟嘟抓了一只蝴蝶，嘟嘟亲了一下熊二。
10、熊二抱起嘟嘟欢乐地在森林里转圈奔跑。熊二请求熊大让嘟嘟留下了陪他玩，熊大没办法只好答应了。光头强做了一个噩梦，梦见熊大把嘟嘟抢走了。醒过来后，他在门上发现了熊爪留下的痕迹，更加担心嘟嘟。光头强来到树洞外，看到嘟嘟真的在他们手里，他冲过去和熊大扭打在一起。
11、嘟嘟因为中午和熊二一起玩水而发烧了，她迷迷糊糊地坐在一边。光头强发现嘟嘟的异状，停下和熊大熊二的扭打，把嘟嘟抱回了自己家，双方协力照顾生病的嘟嘟。大马猴和二狗开着警车找到了光头强的房子。熊二不小心把刚煮好的面条倒扣在自己的脑门上，被烫的冲出了房子，撞到了正准备进房子的大马猴，两个人都昏了过去。二狗看到熊二，吓得拎起大马猴就跑走了。
12、经过一夜的悉心照料，第二天早上嘟嘟终于恢复了健康，三人带着嘟嘟在森林里尽情玩乐。到了晚上，他们带着嘟嘟坐在湖上的小船，放起了美丽的烟花。大马猴给绑匪头目报告说光头强养了两只熊，他们没办法把嘟嘟带出来。绑匪头目就安排了一队蒙面男去绑架嘟嘟。
